洛阳文旅集团发行2.13亿人民币债券，息票率5.5%

久期财经讯，洛阳文化旅游投资集团有限公司(Luoyang Cultural Tourism Investment Group Co., Ltd.，简称“洛阳文旅集团”)发行Reg S、2年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：洛阳文化旅游投资集团有限公司

担保人：河南中豫信用增进有限公司(Henan Zhongyu Credit Promotion Co., Ltd.)

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规模：2.13亿人民币

期限：2年期

初始指导价：5.5%区域

息票率：5.5%

收益率：5.5%

发行价格：100

交割日：2024年9月20日

到期日：2026年9月20日

资金用途：用于项目建设和补充运营资本

控制权变更回售：101%

其他条款：最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：信银资本(B&D)、淞港国际证券

联席牵头经办人和联席账簿管理人：浦发银行香港分行、浦银国际、海通国际、中信银行国际、中国银河国际、申万宏源香港、中信建投国际、圆通环球证券、瑞昇国际、上古亚洲资产管理、国泰证券香港

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0001055612